Создание рейса требует не только городов. Без клиента, суммы, дат и типа оплаты запрос не пройдёт валидацию; водитель и машина, наоборот, необязательны и могут быть назначены позже.
Кому: диспетчеру. Подготовьте: клиента, сумму, тип оплаты, адрес погрузки/разгрузки, даты, груз и, если уже известно, водителя с машиной.
Подготовьте клиента
Откройте «Справочник» → «Клиенты» и найдите заказчика. В форме рейса поле «Заказчик» выбирается из подсказок, введённое название без выбора подсказки не считается выбранным клиентом. Если клиента нет, создайте его и вернитесь в форму рейса; заполненный черновик сохраняется при переходе в создание клиента.
Заполните форму
- Откройте «Рейсы» → «Новый рейс».
- В блоке «Клиент» выберите заказчика. При необходимости выберите его контакт; контакт должен принадлежать этому же клиенту.
- В «Даты рейса» задайте погрузку и выгрузку. Дата выгрузки не может быть раньше погрузки. Для одной даты укажите одинаковые даты, а не оставляйте выгрузку пустой, если форма требует её.
- В блоке «Маршрут» заполните точные адреса. Минимальный вариант — адрес погрузки и адрес разгрузки. Для нескольких точек добавьте их в порядке движения; адрес точки не должен превышать 500 символов. Выбирайте подсказку адреса, чтобы сохранились город и координаты.
- Введите сумму рейса. Допустимы значения от 0 до `99 999 999,99`.
- Выберите «Тип оплаты» из доступного для вашей компании списка. Не вписывайте свой вариант текстом.
- В блоке «Транспорт и водитель» назначьте записи из справочника или оставьте пустым. Нельзя ввести произвольный госномер вместо существующей машины.
- При необходимости заполните груз и контакт. Документы можно добавить после создания: именно поэтому подпись «Заявка, закрывающие файлы и счёт» не означает, что они обязательны для первого сохранения.
- Нажмите «Создать рейс».
Проверка
Открывшаяся карточка должна получить номер. Сверьте клиента, сумму, обе даты и порядок адресов. Найдите номер в «Рейсах», затем проверьте, что рейс появился в «Сегодня», если его дата — сегодня.
Рабочий пример
Для ООО «Север»: выберите клиента, укажите сумму 85000, погрузку Москва, ул. Профсоюзная, 10 на 25.10, выгрузку Казань, ул. Техническая, 4 на 26.10, выберите соответствующий безналичный тип оплаты из списка компании и нажмите «Создать рейс». Водителя назначьте после подтверждения заявки, если его ещё нет.
Что делать при отказе
Сообщение под полем важнее общей красной полосы: исправьте именно его. «Выберите клиента» означает, что подсказка не была выбрана; ошибка даты — что нарушен порядок; ошибка машины/водителя — что запись недоступна. После исправления отправьте форму один раз и проверьте созданную карточку, а не только исчезновение ошибки.