Онбординг не является тестовой анкетой: его данные используются при создании рейсов и документов. Сначала заполните компанию, затем справочник клиента и только после этого создавайте первый рейс.
Кому: владельцу или администратору. Подготовьте: ИНН, реквизиты, адрес, руководителя, банк и файл печати при необходимости.
Порядок
- На экране «Настроим ваш первый рейс» откройте текущий шаг. Если он предлагает «Компания», заполните его; также можно перейти в «Моя компания» из «Справочника».
- Укажите название и ИНН. Проверьте подставленные данные, а не принимайте автозаполнение вслепую.
- Заполните адрес и банковские реквизиты. Неверный банк попадёт в счёт.
- Загрузите печать только если компания использует её в документах.
- Нажмите «Сохранить и продолжить». Если форма открыта отдельно, кнопка называется «Сохранить».
- На следующем шаге создайте клиента, машину или водителя. Пропуск шага допустим только если запись действительно не нужна; перед первым рейсом клиент обязателен.
- Завершите онбординг и откройте «Сегодня» или «Рейсы».
Проверка
В «Компания» после обновления остаются название и ИНН. Создайте рейс с тестовыми реальными данными и проверьте, что заказчик выбирается из справочника, а реквизиты компании появляются в счёте. Не создавайте фиктивный рейс с боевым номером ради проверки.
Пример: ИНН организации найден, но банковский счёт не заполнен. Сначала сохраните банк; иначе первый счёт придётся исправлять до отправки.
Если шаг не завершается
Смотрите список незаполненных шагов и сообщение у поля. Частые причины: ИНН неверной длины, обязательный адрес, неподдерживаемый файл печати или отсутствие права редактирования компании. Кнопка пропуска не исправляет данные и может оставить компанию неготовой.