Клиент — это заказчик, которого затем выбирают в рейсе и используют в счёте. Сначала ищите существующую запись: ИНН уникален внутри доступных вашей компании клиентов.
Подходит: диспетчеру и администратору. Подготовьте: название, ИНН организации (10 цифр) или ИП (12 цифр), при наличии КПП/ОГРН, юридический адрес и контакт. Контактный телефон должен быть российским в формате +7XXXXXXXXXX.
Действия
- Откройте «Справочник» → «Клиенты». В поле «Поиск» введите название или ИНН. Поиск учитывает также контакты.
- Если подходящей записи нет, нажмите «Добавить».
- В поле названия укажите официальное или рабочее имя клиента. Оно обязательно; максимум — 255 символов.
- Введите ИНН без пробелов. Система проверяет не только длину, но и контрольную сумму. КПП — 9 цифр, ОГРН — 13 или 15 цифр.
- Заполните юридический и почтовый адрес. Если они одинаковы, включите «Почтовый адрес совпадает с юридическим», если такой переключатель есть в форме.
- В блоке контактов укажите имя, должность, телефон и email. Для телефона используйте `+79991234567`, для email — обычный адрес. Основной контакт пометьте как основной, если контрагенту будут отправляться документы.
- Нажмите «Сохранить». При ошибке телефон нормализуется, но мусорный или неполный номер будет отклонён.
Проверка
Снова найдите клиента по ИНН. Откройте запись и проверьте название, ИНН и контакт. Затем откройте «Рейсы» → «Новый рейс»: клиент должен находиться в поле «Заказчик». Если в форме рейса клиент не находится, это обычно означает, что запись не сохранилась или вы ищете менее чем по двум символам.
Рабочий пример
Для ООО «Север» внесите действительный ИНН из карточки организации, КПП из карточки контрагента и контакт +79991234567. После сохранения найдите ООО по ИНН и создайте черновик рейса: выберите именно эту запись, а не вводите название вручную.
Типовые причины отказа
- «Клиент с таким ИНН уже есть». Откройте найденную запись; вторую создавать нельзя.
- Неверный ИНН. Проверьте цифры и контрольную сумму в первоисточнике.
- Телефон неверен. Уберите скобки и пробелы, оставьте +7 и десять цифр.
- После ошибки пропали поля рейса. Это штатно предотвращается сохранением черновика формы рейса; вернитесь из клиента по ссылке продолжения.
В поддержку приложите ИНН, текст ошибки и скриншот формы, но не отправляйте лишние персональные данные.